تمويل تسطر إنجازًا ماليًا جديدًا بإصدار أول صكوك مضاربة لتمويل استحواذ في الشرق الأوسط
كتبت - هدى العيسوى
احتفلت شركة تمويل للتمويل العقاري بتحقيق إنجاز مالي غير مسبوق، عقب نجاحها في إصدار أول صكوك مضاربة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لتمويل عملية استحواذ كبرى، في خطوة تعكس تطور أدوات التمويل الإسلامي في السوق المصري وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المالي.
وجاء الإصدار بقيمة 5.52 مليار جنيه مصري، بهدف تمويل الاستحواذ الاستراتيجي لشركة تمويل على محفظة من الوحدات العقارية تحت الإنشاء، المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، في صفقة تعد من أكبر العمليات التمويلية المبتكرة في القطاع العقاري.
وأكد محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، موضحًا أن الصكوك لا تعد مجرد أداة تمويل، بل تعكس ثقة السوق في جودة الأصول وقوة الملاءة المالية، وتؤكد أن مصر أصبحت بيئة خصبة للابتكار في مجال التمويل الإسلامي على مستوى المنطقة.
وأضاف أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه لشركة تمويل، وكذلك أول صكوك تصدرها شركة تمويل عقاري في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع يعزز استراتيجية المجموعة في تنويع مصادر التمويل والاعتماد على أدوات مالية مبتكرة وغير تقليدية.
وأوضح الكحكي أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لمسيرة توسعية ناجحة، شملت ثلاثة إصدارات توريق متتالية بإجمالي 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع، والذي من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإصدارات التراكمية حاجز 7 مليارات جنيه، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة جهد جماعي لفريق العمل والشركاء.
ووجّه العضو المنتدب لمجموعة تمويل الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في هذا النجاح، مشيرًا إلى أن الإصدار جاء نتيجة تعاون نموذجي ضم شركة تمويل والمطور العقاري مجموعة طلعت مصطفى، إلى جانب شركة الأهلي فاروس كمستشار للإصدار، والمستشار القانوني الدريني وشركاه، ومراقب الحسابات بيكر تيلي، وجهة التصنيف الائتماني ميريس، والمستشار المالي المستقل آر إس إم مصر.
وأوضح أن هذا التعاون أسهم في إقبال البنوك على تغطية الاكتتاب في هذه النوعية الجديدة من الصكوك، حيث قامت شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك البركة مصر بضمان تغطية الاكتتاب، إلى جانب مشاركة بنوك أخرى بالاكتتاب، من بينها بنك أبوظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك فيصل، بما يعكس ثقة المستثمرين ورغبتهم في تنويع محافظهم الاستثمارية.
وأشاد الكحكي بالدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في حماية أطراف السوق وضمان حقوقهم، مؤكدًا أن هذا الدور يسهم في دعم النمو المنضبط والقوي للسوق العقاري، لا سيما في ظل الأرقام الإيجابية التي حققها نشاط التمويل العقاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في عدد العقود وقيم التمويلات.
كما وجّه تحية خاصة للهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد، تقديرًا لدعمها المستمر ومساهمتها الفعالة في تعزيز الابتكار داخل سوق التمويل المصري.
من جانبه، أكد كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل، أن أهمية الصفقة لا تكمن فقط في حجمها المالي، بل في الريادة التي أظهرتها الشركة من خلال تبني حلول تمويل إسلامي مبتكرة لدعم النمو العقاري، معتبرًا أن هذا الإصدار يمثل نقطة تحول رئيسية في مسيرة تمويل ويعزز موقعها كلاعب مؤثر في القطاع.
وأضاف أن الإقبال الكبير على تغطية الصكوك يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاستراتيجية للشركة وقوة محفظة الأصول العقارية محل الاستحواذ، مشددًا على أن الشراكات القوية كانت عنصرًا حاسمًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يخدم السوق العقاري والاقتصاد الوطني.
